Grupul românesc de companii IT Bittnet Systems SA, controlat de frații Mihai și Cristian Logofătu, spune că intenționează să lanseze, în anul 2023, noi oferte publice de obligațiuni corporative pentru a mai cumpăra firme și a-și refinanța emisiunile de obligațiuni scadente în 2023.
Cel mai recent, în urma unei emisiuni de obligațiuni corporative, din perioada 30 mai - 21 iunie 2023, Bittnet a ridicat suma de 5 milioane de lei, potrivit unui anunț postat pe Bursa de Valori București.
Emisiunea BNET27A a fost suprasubscrisă de peste 2 ori în 15 zile și conform prospectului de investiție au fost decontate ordinele de cumpărare doar investitorilor care au subscris la 100 lei (prețul de emisiune) și la prețurile superioare (101, 102, 103 și 104 lei).
În perioada de ofertă au fost plasate un numar total de 803 ordine de cumparare, la pretul de inchidere al ofertei de 100 lei fiind subscrise un numar de 71.814 obligatiuni, iar la preturile superioare pretului de oferta un numar de 14.393 obligațiuni. Conform Prospectului de oferta, alocarea de actiuni in dreptul subscrierilor acceptate (plasate la pretul de oferta si la preturile superioare) se face pro-rata, indicele de alocare fiind 0,5799993040. Ordinele de cumparare aflate la preturi inferioare pretului de emisiune nu vor fi executate.
Obligaţiunile au fost emise în lei, având o scadenţă de 4 ani de la data emisiunii și o rată anuală a dobânzii de 10%, plătibilă trimestrial.
„Această ofertă publică este prima dintr-o serie de oferte publice de obligațiuni corporative pe care Emitentul intentionează să le deruleze în acest an, fondurile astfel atrase fiind folosite atât pentru refinantarea emisiunilor de obligațiuni scadente în 2023, cât și pentru proiectele noi de tip M&A” - a precizat grupul Bittnet.
Între 2016 și 2022 Bittnet Group a realizat alte 6 oferte de obligațiuni, atrăgând 43 milioane lei, toate prin mecanismul de plasament privat (în loc de oferta publică). Dintre acestea, 3 emisiuni au fost răscumpărate la scadență sau anticipat, iar 1.430 de investitori au primit dobânzi de 10,5 milioane lei, plus returnarea capitalului investit – aproape 20 milioane lei, mai spune grupul.