Grupul românesc de materiale de construcții TeraPlast, controlat de antreprenorul clujean Dorel Goia, cumpără majoritar Optiplast, unul dintre cei mai mari producători de ambalaje flexibile din Croația.
„Grupul TeraPlast anunţă semnarea unui acord de achiziţie prin care preia 70% din capitalul social al companiei Optiplast, al treilea cel mai mare producător de ambalaje flexibile din Croaţia”, anunţă grupul românesc.
Fondată în 1989, Optiplast deține o capacitate anuală de producție de aproape 5.000 de tone și operează într-un spațiu de peste 17.000 metri pătrați, având 81 de angajați. Compania produce saci menajeri, sacoșe pentru cumpărături și alte confecții și folii pentru ambalare.
Compania dispune de o capacitate internă de reciclare de circa 1.200 de tone pe an și, totodată, susține că utilizează între 60% și 70% materiale reciclate.
„Prin achiziția Optiplast ne extindem amprenta geografică, iar capacitățile noastre de producție depășesc 10.000 de tone de ambalaje flexibile anual. Vom fi și mai aproape de clienții din țări precum Italia, Grecia sau Austria și ne vom putea concentra mai bine pe piețele din Balcanii de vest, piețe dinamice și mature. Sinergiile dintre Optiplast și TeraBio Pack înseamnă accesul la clienți care plătesc prețul corect pentru ambalaje de calitate, ceea ce va duce la o mai bună încărcare a capacităților de producție. Mai mult, vom deservi mai ușor piețele vest-europene care până acum au fost mai greu de acoperit din Bistrița din cauza costurilor logistice. Astfel, creștem profitabilitatea în timp ce oferim în piață soluții complete și sustenabile. Am făcut încă un pas în dezvoltarea Grupului TeraPlast la nivel european, pas care a fost posibil și cu susținerea acționarilor noștri în cadrul majorării de capital de 20 de milioane de euro, încheiată recent cu succes”, a declarat dl Dorel Goia, Președintele Consiliului de Administrație al TeraPlast.
Prețul total de achiziție va fi determinat la data finalizării tranzacției pornind de la valoarea de 13 milioane EUR, care va fi ajustată cu capitalul de lucru net, fluxurile de numerar și datoriile de la data finalizării.
În baza acestei formule de calcul se va stabili prețul final pentru participația de 70% din părțile sociale pe care TeraPlast SA le va achiziționa la Optiplast. Acordul prevede o proiecție a prețului final de achiziție cu luarea în considerare a elementelor de ajustare din situațiile financiare ale Optiplast la 30 iunie 2024. Astfel, dacă prețul final s-ar fi determinat la 30 iunie 2024, acesta ar fi fost de 9,5 milioane EUR.
„Sunt extrem de mândru de ceea ce am construit în cei 35 de ani pe piața din Croația și în țările vecine. Consider că Optiplast a ajuns într-un punct de maturitate în care este pregătită să evolueze spre următorul nivel, iar acest pas îl facem prin unirea forțelor cu Grupul TeraPlast. Împreună, sunt sigur că vom crește un lider regional puternic, care va oferi produse de cea mai bună calitate pe piața regională a ambalajelor.”, a declarat dl Danijel Drčić, proprietarul și directorul general al Optiplast.
După finalizarea tranzacției, acționarul actual al Optiplast va rămâne în companie, ocupând funcția de director general.
Cu o cifră de afaceri de 10 milioane de euro în 2023, Optiplast exportă aproximativ 25% din producție pe piețele europene. Compania are printre clienți atât distribuitori, cât și mari rețele de retail la nivel internațional.
Cine este TeraPlast
Grupul TeraPlast este cel mai mare procesator de polimeri din Europa de sud-est. Grupul este compus din companiile: TeraPlast, TeraGlass, TeraPlast Recycling, TeraBio Pack, Palplast Moldova, companiile Grupului Wolfgang Freiler și Somplast.
Din 2 iulie 2008, TeraPlast SA este listată la Bursa de Valori București sub simbolul TRP. Acțiunile companiei sunt incluse în indicele de referință BET al Bursei de Valori București, în indicii Small Cap și Global All Cap ai FTSE Russell și în indicii MSCI Frontier IMI (Investable Market Index).
TeraPlast a fost fondat în urma divizării Întreprinderii de Materiale de Construcții Bistrița (IMC Bistrița), din anul 1990. Din 2008, controlul TeraPlast a fost preluat de omul de afaceri Dorel Goia, care are acum vârsta de 69 de ani. Originar din Brașov, el a lucrat ca profesor de istorie la Cluj, pe vremea comunismului, iar după Revoluție a intrat în afaceri, încă din anul 1990. Goia a făcut afaceri din cele mai diverse, de la HoReCa și industrie alimentară la telecomunicații și industria materialor de construcții.